1934年秋，马鸿宾部三十五师除留少数部队驻中宁等地外，派103旅旅长马玉麟、105旅旅长冶成章，率部向甘肃之庆阳、环县出发，马本人也往陇东指挥。1935年夏，马鸿宾部骑兵曾在庆阳县六村塬与红军有所接触，均系小规模战斗。

是时，蒋介石令朱绍良下令马鸿宾堵击北上抗日红军进入陕北。马鸿宾派104旅的步兵在平凉一带布防。并在正宁县属湫头和寺村先后接触两次。这时，三十五师师部已从固原移至西峰镇。